Vermögensplanung

Haben Sie den kompletten Durchblick, wenn es um Ihr Vermögen geht? Keine Sorge, wir können Licht ins Dunkel bringen, indem wir Ihre gesamte betriebliche und private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufnehmen und in eine Planungsrechnung einbringen, die bis zu 20 Jahre in Ihre Zukunft gerichtet ist. Unser Augenmerk liegt dabei eindeutig auf der Analyse. Die damit einhergehende Objektivität ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Finanzdienstleistern, die natürlich in erster Linie ihre Produkte verkaufen wollen. Ein weiterer Vorteil: Unsere Gutachten erfüllen die nach § 18 KWG erforderlichen Angaben zur Vorlage bei der kreditgebenden Bank. 

Was wir unter anderem für sie leisten können:

  • Analyse des aktuellen Vermögensstatus
  • Prognose für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen
  • Strategiegespräch, Gutachten
  • Erfüllung der sich aus § 18 KWG ergebenden Pflichten
  • Zielvorgaben
  • Soll-Ist-Vergleich
  • Optimierung der steuerlichen Beratung und Belastung

 

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Kontakt

Steuerberater 
Dipl.- Betriebswirt Martin Toennes
Lengericher Landstraße 19
49078 Osnabrück
Tel. 0541 44040-10
Fax 0541 44040-44
info(at)martin-toennes(dot)de

Außenstelle
Fürstenauer Weg 220
49090 Osnabrück
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Fax 05407 3480432
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